FINANCIAL DUE DILIGENCE FOR AKUISISI
Kuasi seni dan sains Financial Due Diligence untuk navigasi akuisisi yang sukses, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan nilai transaksi.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari
- Jadwal Terdekat
- 17-19 November 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Dalam lanskap bisnis Indonesia yang dinamis, aktivitas merger dan akuisisi (M&A) menjadi strategi krusial bagi perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas pangsa pasar, atau memperoleh keunggulan kompetitif. Namun, tanpa proses Financial Due Diligence (FDD) yang cermat, transaksi M&A berisiko tinggi menghadapi kejutan finansial pasca-akuisisi yang dapat menghancurkan nilai investasi. Banyak kegagalan akuisisi di Indonesia seringkali berakar pada kurangnya pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan target, termasuk utang tersembunyi, kualitas pendapatan yang tidak akurat, atau proyeksi keuangan yang terlalu optimis.
Program ini dirancang untuk membekali para eksekutif dan profesional dengan metodologi investigasi keuangan yang tajam dan alat analitis untuk merancang serta mengimplementasikan proses FDD yang sistematis dan spesifik-transaksi. Peserta akan diajak menyelami setiap aspek FDD, mulai dari normalisasi EBITDA dan analisis Quality of Earnings (QoE), identifikasi kewajiban tersembunyi, hingga penilaian risiko dan peluang finansial. Melalui kombinasi presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus, GERAKS memastikan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam skenario akuisisi nyata. Pelatihan ini juga relevan dan dapat melengkapi pemahaman yang diperoleh dari program Training Chief Financial Officer (CFO) Strategis dan Berdaya Saing.
Dengan menguasai Financial Due Diligence, peserta akan mampu memvalidasi asumsi valuasi, mengidentifikasi risiko finansial secara proaktif, dan mendukung keputusan investasi atau akuisisi bernilai tinggi dengan keyakinan penuh. Ini akan secara signifikan meningkatkan Return on Investment (ROI) transaksi, mengurangi potensi kejutan pasca-akuisisi, serta memperkuat posisi perusahaan dalam setiap negosiasi, memastikan tercapainya sinergi dan nilai tambah yang optimal dari setiap transaksi M&A.
Untuk Siapa Program Ini?
- Eksekutif Tingkat C (CEO, CFO)
- Manajer M&A dan Corporate Development
- Investment Manager dan Analis Investasi
- Manajer Keuangan dan Akuntansi
- Konsultan Bisnis dan Penasihat Keuangan
Outline Materi
01. Modul 1: Pengantar Financial Due Diligence dalam Akuisisi
- Definisi, tujuan, dan ruang lingkup Financial Due Diligence (FDD) dalam konteks M&A.
- Peran FDD dalam mitigasi risiko dan penentuan nilai transaksi.
- Regulasi dan aspek hukum M&A di Indonesia yang relevan dengan FDD.
- Tahapan kunci dalam proses akuisisi dan posisi FDD di dalamnya.
02. Modul 2: Analisis Kualitas Pendapatan (Quality of Earnings - QoE)
- Metodologi normalisasi EBITDA untuk menghilangkan item non-recurring.
- Identifikasi dan evaluasi pendapatan berkelanjutan vs. pendapatan tidak berulang.
- Analisis tren pendapatan, margin keuntungan, dan faktor-faktor pendorongnya.
- Studi kasus: Penerapan QoE dalam valuasi perusahaan target.
03. Modul 3: Analisis Modal Kerja dan Arus Kas
- Peninjauan modal kerja (working capital) dan siklus konversi kas.
- Identifikasi kebutuhan modal kerja historis dan proyeksi.
- Analisis arus kas operasional, investasi, dan pendanaan.
- Dampak perubahan modal kerja terhadap valuasi dan perjanjian jual beli.
04. Modul 4: Identifikasi Kewajiban Tersembunyi dan Risiko Finansial
- Metode identifikasi utang tersembunyi (hidden liabilities) dan komitmen di luar neraca.
- Penilaian risiko pajak, litigasi, dan kepatuhan regulasi.
- Evaluasi perjanjian kontrak, jaminan, dan kewajiban kontinjensi.
- Strategi mitigasi risiko finansial yang teridentifikasi.
05. Modul 5: Valuasi dan Penentuan Harga Penawaran
- Penggunaan hasil FDD dalam model valuasi perusahaan (DCF, CCA, dll.).
- Penyesuaian valuasi berdasarkan temuan FDD.
- Strategi negosiasi harga penawaran dan struktur transaksi.
- Penyusunan laporan FDD dan rekomendasi keputusan akuisisi.
Metode Penyampaian
- Presentasi interaktif
- Diskusi kelompok
- Studi kasus nyata
- Latihan praktis
- Sesi tanya jawab
- Workshop aplikatif
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training FINANCIAL DUE DILIGENCE FOR AKUISISI
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training FINANCIAL DUE DILIGENCE FOR AKUISISI
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 7.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 7.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 7.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 7.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 7.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 7.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi tentang normalisasi EBITDA dan QoE sangat mendalam. Saya jadi lebih kritis dalam menganalisis laporan keuangan target akuisisi, bukan hanya melihat angka di permukaan saja. Fasilitatornya juga sangat berpengalaman.”
Wati
Manajer Investasi
“Pelatihan ini memberikan kerangka kerja FDD yang komprehensif. Studi kasus yang diberikan sangat relevan dan membantu kami mempraktikkan identifikasi hidden liabilities yang sering terlewat.”
Bima
Head of Corporate Finance
“Pembahasan mengenai dampak perubahan working capital terhadap valuasi sangat membuka wawasan. Saya kini lebih percaya diri dalam menyusun rekomendasi akuisisi yang lebih matang dan berdasar.”
Siska
Analis M&A
Pertanyaan Umum
Apa prasyarat untuk mengikuti program Financial Due Diligence ini?+
Peserta disarankan memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi keuangan dan analisis laporan keuangan, meskipun program ini juga dirancang untuk menguatkan pemahaman dari dasar.
Apakah program ini tersedia dalam format online selain tatap muka?+
Ya, program ini dapat diselenggarakan dalam format tatap muka (onsite) maupun daring (online) interaktif, disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi perusahaan Anda.
Bagaimana metode evaluasi yang digunakan dalam pelatihan ini?+
Evaluasi dilakukan melalui partisipasi aktif dalam diskusi, penyelesaian studi kasus, dan presentasi hasil analisis. Tidak ada ujian formal, fokus pada aplikasi praktis.
Apakah saya akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program ini?+
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan program pelatihan akan menerima sertifikat kehadiran dari GERAKS sebagai bukti partisipasi dan penguasaan materi.
Apa perbedaan program ini dengan pelatihan valuasi perusahaan?+
Program ini fokus pada investigasi dan verifikasi data keuangan target akuisisi (FDD) sebelum valuasi. Valuasi adalah langkah selanjutnya yang menggunakan hasil FDD untuk menentukan harga yang tepat.
