Pelatihan Financial Planner Profesional
Kuasai perencanaan keuangan komprehensif, manajemen investasi, dan strategi proteksi aset untuk individu maupun organisasi.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 2 hari (08.00 - 17.00 WIB)
- Jadwal Terdekat
- 15-16 September 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks dan ketidakpastian global, kebutuhan akan perencanaan keuangan yang matang menjadi krusial bagi individu dan perusahaan di Indonesia. Banyak entitas bisnis menghadapi tantangan dalam mengelola arus kas, mengidentifikasi peluang investasi yang tepat, serta memitigasi risiko finansial yang dapat menghambat pertumbuhan. Tanpa strategi perencanaan yang jelas, pemborosan anggaran dan keputusan investasi yang kurang optimal seringkali terjadi, berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang.
Program Pelatihan Financial Planner Profesional dari GERAKS dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam menyusun rencana keuangan yang efektif. Kami mengintegrasikan konsep dasar hingga strategi investasi lanjutan, manajemen risiko, dan aspek proteksi aset, disajikan melalui metode interaktif yang meliputi studi kasus, analisis data finansial, serta simulasi praktik. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan secara konkret untuk menghasilkan keputusan finansial yang optimal.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu merancang peta jalan finansial yang terarah dan realistis, mengelola portofolio investasi secara strategis, serta membangun fondasi keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Dampaknya, perusahaan akan memiliki tim yang lebih kompeten dalam mengambil keputusan finansial, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, dan meminimalkan risiko, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis dan personal yang lebih terjamin.
Untuk Siapa Program Ini?
- Financial Analyst
- Staf Akuntansi & Keuangan
- Business Owner / Entrepreneur
- Konsultan Finansial
- Profesional bidang Investasi
Outline Materi
01. Modul 1: Fondasi Perencanaan Keuangan Profesional
- Konsep Dasar dan Prinsip Perencanaan Keuangan
- Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Finansial
- Tantangan Finansial dan Inflasi di Indonesia
- Etika dan Regulasi dalam Profesi Financial Planner
02. Modul 2: Manajemen Arus Kas dan Penganggaran
- Analisis Arus Kas Individu dan Perusahaan
- Strategi Pengelolaan Anggaran (Budgeting) Efektif
- Penyusunan Laporan Keuangan Pribadi dan Bisnis
- Optimalisasi Dana Darurat dan Dana Jaga-jaga
03. Modul 3: Strategi Investasi dan Manajemen Portofolio
- Pengenalan Instrumen Investasi (Saham, Obligasi, Reksa Dana)
- Penilaian Profil Risiko dan Toleransi Investasi
- Diversifikasi Portofolio untuk Maksimalisasi Keuntungan dan Minimalisasi Risiko
- Analisis Pasar dan Tren Investasi Terkini
04. Modul 4: Proteksi Aset dan Perencanaan Asuransi
- Jenis-jenis Asuransi (Jiwa, Kesehatan, Properti) dan Manfaatnya
- Strategi Perlindungan Aset dari Risiko Tak Terduga
- Perencanaan Pensiun dan Pendidikan Anak
- Aspek Pajak dalam Perencanaan Keuangan
05. Modul 5: Aplikasi Praktis & Studi Kasus
- Penyusunan Rencana Keuangan Komprehensif (Studi Kasus)
- Penggunaan Tools dan Software Perencanaan Keuangan
- Simulasi Pengambilan Keputusan Investasi
- Evaluasi dan Penyesuaian Rencana Keuangan Jangka Panjang
Metode Penyampaian
- Pemaparan Interaktif
- Diskusi Kelompok
- Studi Kasus Nyata
- Simulasi & Praktikum
- Analisis Data Finansial
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Pelatihan Financial Planner Profesional
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Pelatihan Financial Planner Profesional
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang bagaimana menyusun portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan. Materi tentang diversifikasi aset disajikan dengan sangat jelas dan aplikatif.”
Wira
Manajer Keuangan
“Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan konsep-konsep kompleks perencanaan keuangan menjadi mudah dipahami. Studi kasus yang diberikan relevan dengan kondisi pasar Indonesia, sangat membantu dalam praktik kerja sehari-hari.”
Dewi
Analis Investasi
“Saya mengapresiasi sesi tentang manajemen arus kas dan strategi penganggaran. Banyak tips praktis yang bisa langsung saya terapkan untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Dampaknya langsung terasa pada peningkatan kepuasan klien.”
Bagas
Eksekutif Perbankan
Pertanyaan Umum
Apa prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini?+
Peserta diharapkan memiliki pemahaman dasar mengenai keuangan atau pengalaman di bidang terkait, namun bukan hal yang wajib. Materi akan disampaikan secara komprehensif dari dasar.
Apakah pelatihan ini tersedia dalam format In-House Training?+
Ya, kami menyediakan opsi In-House Training yang materinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Silakan hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut.
Apakah ada sertifikat setelah mengikuti pelatihan?+
Setiap peserta yang menyelesaikan program pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GERAKS sebagai bukti partisipasi dan peningkatan kompetensi.
Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan?+
Pelatihan ini menggunakan metode interaktif yang memadukan pemaparan materi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan analisis data finansial, memastikan peserta mendapatkan pengalaman belajar yang holistik.
Apakah materi pelatihan mencakup aspek perpajakan?+
Ya, salah satu modul akan membahas secara spesifik mengenai aspek pajak yang relevan dalam perencanaan keuangan, termasuk strategi optimasi pajak untuk individu maupun perusahaan.
